Стратегии выживания для украинских банков

Банковская система Украины - на грани выживания. Финансовые учреждения не выдерживают оттока депозитов со стороны населения, скачков курса гривны и конкуренции со стороны более сильных игроков. Особенно больно ударили по банкам конфликт на востоке страны и девальвации гривны на 47%, из-за чего финучреждениям пришлось зарезервировать 27,2 млрд. грн. Такое резкое увеличение расходов может привести к убыткам, снижению регулятивного капитала и даже полному краху банков. Неудивительно, что в сентябре "лопнул" 20-й с начала года банк. Заметно снизилась и деловая активность, ведь инвесторы, особенно, зарубежные, опасаются вкладывать деньги в такую нестабильную страну.

Но все-таки главный враг украинских финучреждений - массовый отток вкладов населения. Например, с начала года, по словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, он составил 101 млрд грн. Из них 6,4 миллиарда украинцы сняли только за первую половину сентября. Ничего удивительного в этом нет: в восточных регионах банки долго не работали, и как только открылись, люди в панике ринулись снимать свои вклады.

Проблема капитала

Как отмечает Гонтарева, при оттоке депозитов около 30% банковской системы любой страны мира может рухнуть в любой момент. Поэтому НБУ предпринимает ряд мер, чтобы спасти системные банки. Среди них - финансовая поддержка банков, ограничение покупки валюты, информационная работа с населением для снижения панических настроений. Ведь фактор паники, из-за которой люди спешат досрочно снять свои депозиты, вредит финучреждениям больше всего. Однако регулятор не спешит выходить с инициативой по ограничению суммы снятия депозитов. Ведь это спровоцирует еще большую панику и очередной отток вкладов.

Так, за последнее время, чтобы поддержать ликвидность системных банков, Национальный банк принял решение о выдаче стабилизационных кредитов на сумму 2 миллиарда гривен. Один из получателей - Дельта Банк, четвертый в рейтинге по размерам чистых активов (61,5 млрд. грн). О платежеспособности банка свидетельствует тот факт, что несколько ранее банк увеличил свой уставной капитал на 60% - более чем на миллиард гривен. Теперь он составляет 3,7 млрд грн. и в начале декабря будет увеличен еще на 1, 167 млрд грн. По словам председателя правления "Дельты" Елены Поповой, дополнительная капитализация положительно влияет на ликвидность банка и обеспечивает выполнение обязательств перед клиентами.  Как отмечают эксперты, в нынешних условиях вливать капитал могут себе позволить только крупные банки. "Это вынужденная мера, направленная на то, чтобы выровнять банковские нормативы. В данном случае решение об увеличении уставного капитала было правильным решением", - считает президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, многие финучреждения попали в "ловушку ликвидности" и начали строить финансовые пирамиды. "У нас банки пошли прогнозируемым, но неправильным путем: увеличивают ставки по депозитам, чтобы не потерять старых клиентов и привлечь новых. Но это очень опасно и рискованно. Банки вынуждены держать высокие ставки, и о каком-то их развитии даже речи не идет", - отметил эксперт.

В то же время, по его мнению, сейчас финучреждения не могут себе позволить предлагать какие-то выгодные условия по кредитам, поскольку у них нет денег. Кроме того, с возвратом этих кредитов в Украине дело обстоит тоже очень плохо.

"По статистике, украинские банки выдали кредитов на сумму 210 млрд. грн. Так вот 10% из них - порядка 29 миллиардов - не погашаются. Ни проценты, ни тело кредита", - говорит Охрименко.  Поэтому привычная схема привлечь деньги подешевле, а отдать подороже - не работает.

Время покупать

Впрочем, некоторые финучреждения приспособились к работе в таких условиях. К примеру, Дельта Банку удается не просто оставаться на плаву, но и достаточно активно развиваться. "Дельта" системно занимается покупкой банков, оказавшихся в затруднительном положении. Совладелец банка Николай Лагун очень скрупулезно относится к выбору активов и новым приобретениям. В сфере его интересов - исключительно те банки, которые интересны с точки зрения ведения бизнес-стратегии и имеют разветвленную сеть отделений по всей Украине. Например, в 2010 году Дельта Банк купил портфель кредитов Укрпромбанка. Это дало ему возможность быстро выйти в корпоративный сектор.

Кроме того, в течение 2013 года Лагун сделал еще три приобретения - Swedbank, Кредитпромбанк и Астра Банк, лицензия которого после приема на баланс клиентской базы и сети отделений сегодня выставлена на продажу. Последние два приобретения дали Лагуну неплохой кредитный портфель и возможность использования хорошо выстроенной системы коллекшна, клиентскую базу и сеть филиалов в первом случае, и упрочение позиций в автокредитовании во втором. А вместе со "шведами" Дельта Банк увеличил свои активы настолько, что стал претендовать на лидерство в первой пятерке.

В прессе распространяется информация о том, что НБУ якобы слишком лоялен к этому финансовому учреждению, намекая на знакомство Николая Лагуна и Валерии Гонтаревой. Оба банкира, действительно знакомы, однако в банковской сфере личные отношения никогда не ставятся выше деловых. Несмотря на это знакомство Нацбанк все-таки не разрешил Дельта Банку приобрести очередной актив – дочернее представительство греческого банка - Eurobank Ergasias S.A. "Универсал Банк".

Напомним, что по информации источников, близких к сделке, покупка предполагалась в рассрочку, с предварительным заключением сделки на сумму 95 млн. евро. В банке не планировали использовать деньги стабилизационного кредита, выданного НБУ, поскольку регулятор запрещает использовать эту помощь для выплаты дивидендов акционерам, поощрения топ-менеджеров или приобретения активов. Еще одна причина – действие распоряжения НБУ о запрете иностранным банкам продавать свои активы в Украине. Очевидно, из этих соображений регулятор и запретил Дельта Банку проводить эту сделку.

Как отметили в финучреждении, "Дельта" старается действовать в рамках выбранной стратегии, а НБУ со своей стороны следит, чтобы и она, и другие финансовые учреждения соблюдали нормы украинского законодательства. А то, что в Нацбанке выбрали, в том числе, и "Дельту" для предоставления стабилизационного кредита, ничего удивительного нет. Скорее всего, это далеко не последний банк, который госрегулятору придется поддержать, чтобы выжила вся финансовая система Украины. 

Василий Петрив для bnk.ua

 

Редакция может не соглашаться с мнением автора. Если вы хотите написать в рубрику "Мнение", ознакомьтесь с правилами публикаций и пишите на blog@bnk.ua